Клиент думает//отложенная заявка
Если задачу нужно отложить на определённый срок, дату:
- клиент пока не готов заказать и думает
- клиент попросил перезвонить ему в определенную дату
- клиент хочет ситтинг через 2-3-4-5 месяцев - нужно позвонить, не забыть
ЛАЙФХАК!!
Если вы уже создали карточку для клиента в админкп - прикрепите ссылку на карточку в комментарий к отложенной заявке, так вы облегчите себе работу в будущем.
ЗАЯВКА ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Нажимаем "Создать запрос"
2. Выбираем
- комментарий (если вы оставите "сообщение", то клиенту отправится письмо❗️)
- канал: задачи
- выбираем клиента или создаем нового
3. пишем тему + комментарий
4. Самое главное: ставим тэг в формате 01/06, 16/12 с датой через неделю
5. Сохраняем
Если через неделю клиент говорит, что все еще думает, просто опять меняем тэг на неделю вперед. Так, пока клиент не закажет.
ВАЖНО!
Если заявка поступила от потенциальной регулярки, мы ставим галочку "потенциальная регуляряка"
Это наши ключевые и самые важные клиенты❗️
ЗАЯВКА ЧЕРЕЗ САЙТ:
1. Отписываем комментарий на будущее (чтобы не забыть)
2. Ставим тег в формате: 01/10, 06/12, 23/12 и тд (всегда две цифры и слэш в одну сторону)
3. После тега ставим пробел (тег должен подсветиться серым)
4. Нажимаем на галочку (тег должен появиться в истории)
5. Ставим статус "Выполнен"
Далее задача в нужную дату попадает в фильтр "Отложенные заявки"
- выполняем задачи по стандартной схеме, НО вместо статуса "Выполнена" ставим статус "Открыт"
В фильтре "Отложенные заявки" все задачи со статусом "Выполнена" - это НЕ значит, что они выполнены! В этом фильтре выполнение = статус "Закрыт"
Тэги для статьи:
клиент думает//отложенная заявка//отложка//пока не готов заказывать//как сделать отложенную заявку//отложить заявк